热点情报
1. 机器人2.5亿元大订单
据“优必选科技”公众号，继7月斩获近亿元的全球人形机器人企业最大单笔订单后，优必选再次刷新纪录，获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同。这也是截至目前全球人形机器人最大的合同。
解读：
据公开数据统计，截至目前，优必选Walker系列人形机器人已获得近4亿元合同（含H1已交付近5000万元人形机器人订单）。摩根士丹利预计，到2028年，中国机器人市场规模将以年均23%的速度增长，达到1080亿美元。
今年是机器人的量产元年，头部整机厂订单饱满，行业开始走向新篇章。
2. 海外储能需求爆发式增长
展开剩余71%今年以来，海外储能需求爆发式增长，令国内储能电芯企业订单激增，工厂开足马力进入满产状态，叠加新能源上网电价市场化改革落地，有储能企业甚至表示“加价也排不了单”，出现“一芯难求”的局面。
解读：
同样是光伏赛道，阳光电源业绩非常好，因为公司主营储能+逆变器。行业亏损主要集中在硅料、组件等产业链。
昨晚我们也在文中分享过，阳光电源储能营收超过逆变器，行业正在高速发展。
中信证券研报表示，伴随海外能源转型，新能源占比提升带动灵活性调节资源的需求，以欧美为首的海外储能市场有望迎来需求放量。国产储能产业链具备明显优势，电芯、储能系统环节全球份额持续提升。
3. 科技股回调，寒武纪跌超10%
算力硬件、军工、半导体等方向跌幅居前，芯片股持续下挫，兆易创新、通富微电触及跌停，寒武纪、炬光科技、利扬芯片跌超10%
午盘侃市
连跌3日，市场有反弹需求。
早盘指数较弱，因为权重股领跌，微盘股开始反弹，约2600家个股上涨。
CPO、PCB等抱团方向瓦解，资金重新开始洗牌。
9月要关注新的主线，目前冒头的储能、游戏等板块皆有可能。
高低切换，牛市依然还在，很多人期待市场倒车接人，真倒车了，能扛住的人不多。
利润回撤不可避免，最可怕的是高位追涨。
反弹，一触即发。
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